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      中國質譜市場全景調研及趨勢分析報告

      發布時間:2024-1-30     來源:中國儀器儀表學會分析儀器分會    編輯:衡格格    審核:張經緯 王靜

      3.2質譜企業競爭格局


      2020-2022年質譜儀器中標品牌分布(按中標額計算)

      首先從公開招投標數據來看,中國質譜儀器市場的集中度高。參見上圖,Top3企業占據了51%的質譜中標份額,TOP10企業分攤了84%的質譜中標份額,其中TOP7企業均為進口品牌,分別為賽默飛、安捷倫、丹納赫、沃特世、島津、布魯克、珀金埃爾默,美國企業占據其中六席。禾信儀器、聚光科技屬于國產質譜自研品牌中的“佼佼者”,分別在國內質譜招投標市場中占據2%的份額。


      2020-2022年進口&國產質譜銷量占比變化

      從上圖可看出,國內質譜儀器市場仍呈現為“八二分化”的競爭格局。從市場銷量角度來看,2020-2022年進口質譜的市場份額略有下降,但仍是我國質譜市場的主導者,市場占有率超過80%。近三年國產質譜的市場規模持續保持穩定上升的態勢,市場增速逐年小漲,市場份額也從過去幾年的個位數突破至兩位數,2022年國產質譜銷量占比接近20%;從市場銷售額角度來看,進口質譜的銷售總額占比超過85%,特別是高端質譜市場仍由進口品牌壟斷,近幾年國產質譜開始趨向高端發展,國產替代進程仍需加速。

      四、2020-2022年中國質譜儀器應用分布

      4.1質譜主要應用市場分析


      2020-2022年我國通用型質譜儀的主流應用分布

      根據調研得知,2020-2022年學術研究及生物醫藥領域對中國質譜市場擴容的貢獻最大,其中學術研究領域約占1/4市場,高校、科研院所屬于各類質譜的采購大戶,具備穩定持續的購買力;其次是生物醫藥領域,藥企、CRO/CMO及第三方檢測機構的質譜需求持續旺盛;食品/農產品檢測、環境監測、石油化工(天然氣)、半導體等領域屬于質譜儀器應用較廣的市場領域,具備非常龐大的質譜儀器保有量。

      近幾年國內臨床質譜市場大熱,臨床質譜領域涌現出了更多類型的企業。據不完全統計,近年來國內50家相關企業的融資總額接近70億元,目前共有74套臨床質譜已獲批醫療注冊證,預示著臨床質譜市場第一階段的資本+產品布局接近尾聲。由于臨床看重的是檢驗性能和臨床價值,需要儀器、試劑、服務一站式解決方案,而非單一的儀器,因此目前國內臨床質譜落地不如預期,企業商業模式也未實現閉環,下一階段,如何使現有質譜系統更貼合臨床場景?如何打通質譜分析臨床落地路徑?如何建立系統準入標準并納入收費目標?將成為臨床質譜突破的難點及賽點。先破局者將具備先發優勢,屆時或許將迎來臨床質譜企業的一波洗牌潮。

      4.2國內質譜用戶分布


      2020-2022年質譜采購金額Top20省市占比

      從質譜招投標用戶所在區域看,2020-2022年廣東、北京、浙江、江蘇、上海、四川、湖北屬于國內質譜儀器的主要采購地區,質譜中標金額占比合計將約占55%,即7個省市占據全國超過一半的質譜采購量。其中,GDP排名全國第一的廣東省,也是國內質譜儀器需求最大的區域市場,近三年質譜采購總額占比為14%;其次為北京,北京擁有全國范圍內最多的高校、科研院所及政府檢測機構,近三年質譜采購總額占比為11%

      五、2020-2026年中國質譜儀器市場趨勢預測


      2023-2026年中國質譜儀器市場銷售額趨勢預測

      隨著我國綜合實力的提高,質譜儀器作為支撐科學研究和產業升級的高精度分析檢測工具,市場需求將會維持著正向增長趨勢,國內質譜需求的缺口將持續存在。2026年我國“十五五”規劃啟動,新的政策利好加速釋放質譜采購需求,預計2026年國內質譜儀器銷售額將達到230億元,市場規模實現翻番。


      2019-20239月國內質譜儀器進口情況

      根據中國海關總署最新數據顯示,20231-9月我國質譜儀器進口金額為14.1億美元,折合人民幣約100億元,同比上升8.1%,可見,國內市場對于進口質譜儀器的需求依然保持旺盛,今后國內質譜需求可能在相當長一段時間內仍將依賴進口。不過質譜自主研發及國產替代的政策利好形勢已經非常明朗,且越來越多的科研用戶也開始接納國產品牌,隨著國產質譜技術的突破以及產品的成熟,國產質譜儀器市場份額將會持續上漲。

      來源:中國儀器儀表學會分析儀器分會

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